NOS MÉTIERS

DUE DILIGENCES D'ACQUISITION

OBJECTIFS ET MODALITÉS D’INTERVENTION

Réaliser un examen limité de la société cible sous ses aspects comptables, financiers, fiscaux, sociaux et juridiques, afin de mettre en évidence tout ajustement sur les comptes, éléments récurrents, risques avérés ou éventuels

  • Sécuriser l’investisseur opérationnel dans le projet qu’il envisage de réaliser
  • L’informer sur tous les éléments significatifs qu’il est important qu’il connaisse pour pouvoir prendre sa décision d’investissement en connaissance de cause
  • Lui apporter des arguments solides pour la négociation du prix d’acquisition
  • Cibler les risques particuliers à couvrir dans la garantie d’actif/passif
  • Identifier les synergies éventuelles liées à l’opération de croissance externe
  • Identifier les actions post acquisition à mettre en œuvre
  • Identifier des deal breakers
  • Valider les agrégats (EBIT, EBITDA…) ayant servis à la détermination de la valorisation retenue pour l’investissement
  • Comprendre et analyser la création de cash de la société cible (TFT, construction du BFR, trésorerie prévisionnelle…)
  • Valider les hypothèses du Business Plan présenté par la société cible
Nos diligences sont réalisées dans les locaux de la société cible et, si nécessaire, avec des collaborateurs de notre client (remise d’un rapport complet).

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